ایکویٹی ریسرچ ایجنٹ کیا کرتا ہے
ایکویٹی ریسرچ ایجنٹ پرانے عوامی مالیاتی ڈیٹا کو قابلِ تدوین Word آؤٹ پٹ اور اس سے مطابقت رکھنے والی PDF کے ساتھ انگریزی ایکویٹی ریسرچ رپورٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ امریکی اسٹاکس، شنگھائی A-شیئرز اور ہانگ کانگ اسٹاکس کو سپورٹ کرتا ہے، جبکہ عددی اہم نکات کو برقرار رکھتے ہوئے منافع، نقدی میں تبدیلی اور ویلیوایشن کے محرکات کی وضاحت کرتا ہے۔
یہ پروجیکٹ ڈیٹا جمع کرنے، مالیاتی حسابات، مفروضوں کے جائزے اور دستاویز کی فارمیٹنگ کو الگ الگ رکھتا ہے۔ اس کا قطعی مالیاتی انجن ویلیوایشن کے نتائج مقامی طور پر شمار کرتا ہے، جبکہ DeepSeek کسی تھیسس کو چیلنج کرنے اور ممکنہ DCF مفروضے تجویز کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔
اہم خصوصیات
- تین مارکیٹس کی کوریج: امریکی ٹکر، چھ ہندسوں والا شنگھائی کوڈ یا ہانگ کانگ اسٹاک کوڈ منتخب کریں۔
- واضح ویلیوایشن ان پٹس: نمو، مارجنز، ٹیکس، دوبارہ سرمایہ کاری، WACC، مستقل نمو، ROIC اور ایکویٹی برج کے مفروضے ترتیب دیں۔
- تین منظرناموں والا DCF: مخصوص نمو، مارجن، سرمایہ جاتی اخراجات اور ورکنگ کیپیٹل کی تبدیلیوں کے ساتھ بُل، بیس اور بیئر کیسز کا جائزہ لیں۔
- قابلِ تدوین آؤٹ پٹ: Word رپورٹ اور معاون Windows انسٹالیشنز پر اس سے مطابقت رکھنے والی PDF برآمد کریں۔
- شواہد اور ماخذ کی تفصیل: ماخذ کے اسنیپ شاٹس، تاریخیں، کرنسیاں، ہیشز اور توثیقی خلاصے محفوظ رکھیں۔
- آف لائن دوبارہ چلانا: LLM درخواست کیے بغیر شامل مالیاتی اسنیپ شاٹس کا دوبارہ حساب کریں۔
ورک اسپیس انسٹال اور شروع کریں
آپ کو Python 3.10 یا اس کے بعد کا ورژن درکار ہے۔ نکالی گئی ریپوزٹری ڈائریکٹری سے ورچوئل ماحول بنائیں، پروجیکٹ کو اس کے ٹیسٹ انحصارات کے ساتھ انسٹال کریں اور مقامی ورک اسپیس شروع کریں۔
python -m venv .venv
.venv/Scripts/python.exe -m pip install -e ".[test]"
.venv/Scripts/python.exe -m equity_research_agent.cli serve --port 8766
اپنے براؤزر میں http://127.0.0.1:8766 کھولیں۔ Windows پر انسٹالیشن کے بعد آپ Start Workspace.cmd بھی چلا سکتے ہیں۔
عوامی ڈیٹا کو براہِ راست جمع کرنے کے لیے انٹرنیٹ کنکشن درکار ہے، لیکن الگ ڈیٹا API کلید کی ضرورت نہیں۔ DeepSeek اختیاری ہے۔ اسے فعال کرنے کے لیے .env.example کو .env میں کاپی کریں اور اپنی کلید مقامی طور پر شامل کریں۔ اسناد آپ کے مقامی ماحول میں رہتی ہیں۔
بنیادی کمپنی رپورٹ بنائیں
ورک اسپیس میں مارکیٹ اور درست سیکیورٹی منتخب کریں۔ رپورٹ بنانے سے پہلے لوڈ شدہ کمپنی کی شناخت، رپورٹنگ کرنسی، کوٹ کرنسی، ڈیٹا کوریج اور دستیاب ویلیوایشن فیلڈز کا جائزہ لیں۔
قابلِ تکرار آف لائن مثال کے لیے فراہم کردہ منجمد NVIDIA اسنیپ شاٹ استعمال کریں:
.venv/Scripts/python.exe -m equity_research_agent.cli company --market US --symbol NVDA --snapshot examples/nvda/company_snapshot.json --skip-pdfیہ کمانڈ محفوظ شدہ کمپنی اسنیپ شاٹ استعمال کرتی ہے، ماڈل کی درخواست سے گریز کرتی ہے اور PDF کنورژن کی کوشش کیے بغیر Word رپورٹ تیار کرتی ہے۔ یہی ورک فلو دیگر معاون سیکیورٹیز پر بھی متعلقہ مارکیٹ، سمبل اور اسنیپ شاٹ یا براہِ راست عوامی ڈیٹا ان پٹس کے ساتھ لاگو کیا جا سکتا ہے۔
DCF مفروضے ترتیب دیں
ورک اسپیس میں براہِ راست وہ مفروضے ترتیب دیں جو ویلیوایشن کو چلاتے ہیں۔ دستیاب ان پٹس میں آمدنی کی نمو، آپریٹنگ مارجنز، ٹیکس، دوبارہ سرمایہ کاری، WACC، مستقل نمو، ROIC اور انٹرپرائز سے ایکویٹی برج شامل ہیں۔ منظرناموں کے کنٹرولز آپ کو بُل اور بیئر نمو، مارجن، سرمایہ جاتی اخراجات اور ورکنگ کیپیٹل کی تبدیلیاں ایڈجسٹ کرنے دیتے ہیں۔
مالیاتی انجن ان نظرثانی شدہ ان پٹس کو استعمال کرتے ہوئے نقدی کے تین منظرناموں کا حساب کرتا ہے۔ رپورٹ مفروضوں، سالانہ FCFF حسابات، رعایتی نقدی کے بہاؤ، ٹرمینل دوبارہ سرمایہ کاری اور انٹرپرائز سے ایکویٹی برج کو ظاہر کرتی ہے، بجائے اس کے کہ ویلیوایشن کی منطق کو ایک ہدفی عدد کے پیچھے چھپا دے۔
DeepSeek کے ساتھ مفروضوں پر گفتگو کریں
جب آپ صرف مفروضے درج کرنے کے بجائے سرمایہ کاری کے تھیسس کو جانچنا چاہیں تو گفتگو کا انٹرفیس استعمال کریں۔ اپنا سوال یا تھیسس درج کریں اور اختیاری طور پر عوامی ماخذ کے لنکس فراہم کریں۔ DeepSeek حاصل کیے گئے شواہد کا جائزہ لیتا ہے، نقطۂ نظر کو چیلنج کرتا ہے اور حدود، وجوہات، حوالہ جات اور جوابی دلائل کے ساتھ مفروضے تجویز کرتا ہے۔
- اپنا تھیسس یا ویلیوایشن کا سوال درج کریں۔
- دستیاب ہونے پر متعلقہ عوامی ماخذ کے لنکس شامل کریں۔
- تجویز کردہ حدود، شواہد اور جوابی دلائل کا جائزہ لیں۔
- صرف وہ تجاویز منتخب کریں جنہیں آپ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔
- مقامی مالیاتی انجن میں پیدا ہونے والی ویلیوایشن تبدیلی کا جائزہ لیں۔
- رپورٹ بنانے سے پہلے کسی بھی فیلڈ میں دستی ترمیم کریں۔
ماڈل تجویز کرتا اور لکھتا ہے؛ مقامی انجن اعداد کا حساب کرتا ہے۔ DeepSeek بطور ڈیفالٹ اعلیٰ درجے کی سوچ اور مجموعی CNY 100 بجٹ کی حد استعمال کرتا ہے۔ انٹرفیس تجاویز کو خودکار طور پر ماڈل میں نافذ نہیں کرتا: اطلاق صارف کی واضح کارروائی رہتا ہے۔
تیار کردہ رپورٹ کا جائزہ لیں
مکمل شدہ رپورٹ میں مالیاتی تجزیہ، DCF ویژولائزیشن، حسابی جدولیں، حساسیت کی معلومات، ماخذ کی حدود اور ظاہر کردہ منظرنامہ مفروضے شامل ہوتے ہیں۔ ویلیوایشن صفحہ نقدی کے تین منظرناموں کو تاریخ سمیت اسٹاک کلوز، ایکویٹی برج اور ٹرمینل مفروضوں کے ساتھ یکجا کرتا ہے۔
یقینی بنائیں کہ رپورٹنگ اور قدر پیمائی کی کرنسیاں واضح ہیں، اسٹاک کی اختتامی قیمت کی تاریخ درج ہے، اور مفروضے اس منظرنامے سے مطابقت رکھتے ہیں جس کا آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ معاونت یافتہ Windows سیٹ اپس کے لیے PDF برآمد کرنے کے لیے Microsoft Word اور Poppler کا pdftoppm، PATH پر، یا EQUITY_PDFTOPPM ماحولیہ متغیر درکار ہے۔ دیگر سسٹمز --skip-pdf کے ساتھ Word دستاویز بنا سکتے ہیں۔
تنصیب کی توثیق کریں
تنصیب کے بعد ریپوزٹری کا عوامی ٹیسٹ سوٹ چلائیں:
.venv/Scripts/python.exe -m pytest tests -qریپوزٹری میں 35 عوامی ٹیسٹس دستاویزی شکل میں شامل ہیں، جو مالیاتی انجن، کمپنی رپورٹس، لے آؤٹ، مفروضوں کے مباحثے، مقامی HTTP روٹس، اور بجٹ کنٹرولز کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کی ریلیز توثیق میں مالیاتی دوبارہ حساب، DuPont شناخت، کرنسی کی تبدیلی، چارٹ کی قدریں، دستاویز کی مطابقت، اور ماخذ کی جانچ بھی شامل ہے۔
توثیق حساب اور دستاویز کی مطابقت قائم کرتی ہے، لیکن یہ جاری کنندہ کی فائلنگ سے مفاہمت یا کمپنی سے متعلق مخصوص سرمایہ کاری تحقیق کا متبادل نہیں ہے۔
اعلیٰ درجے کا استعمال اور اہم حدود
قابلِ تکرار نتائج کے لیے منجمد اسنیپ شاٹس استعمال کریں
شامل مثالیں محفوظ شدہ مالیاتی اسنیپ شاٹس اور منظرناموں کو آف لائن دوبارہ چلانے کی سہولت دیتی ہیں۔ یہ ٹیسٹنگ، رپورٹ کے لے آؤٹ کا جائزہ لینے، اور نئی ماڈل درخواست کیے بغیر فراہم کردہ مثالوں کو دوبارہ تیار کرنے کے لیے مفید ہے۔
مفروضے قبول کرنے سے پہلے شواہد کا جائزہ لیں
DeepSeek کی تجاویز کا جائزہ ان کی حدود، وجوہات، حوالہ جات، اور جوابی دلائل کے ساتھ لیا جانا چاہیے۔ عمومی مفروضوں کے لیے کمپنی سے متعلق مخصوص جائزہ ضروری ہے، اور ثانوی ڈیٹا کے شعبوں کو جاری کنندہ کی فائلنگ کے ساتھ مفاہمت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
شعبے کا دائرۂ کار سمجھیں
بینکوں، بیمہ کنندگان، REITs، اور دیگر مالیاتی شعبے کے انتخاب کے لیے کارپوریٹ FCFF غیر فعال ہے۔ بعد کے منافع، فنانسنگ، اور حصص میں کمی کے لیے سالانہ بیلنس کو بھی اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
نئی برآمدات کا بصری جائزہ لیں
ریپوزٹری میں فراہم کردہ رپورٹس کے لیے توثیق شامل ہے، لیکن نئی بیانیہ اور لے آؤٹ برآمدات کے لیے اپنا بصری جائزہ ضروری ہے۔ تصدیق کریں کہ چارٹس، حسابی جدولیں، کرنسیاں، تاریخیں، اور ڈاؤن لوڈ کی گئی فائلیں منتخب کردہ ان پٹس سے مطابقت رکھتی ہیں۔
نتیجہ
Equity Research Agent تاریخ والے عوامی حقائق سے شفاف، قابلِ ترمیم تحقیق تک ایک منظم راستہ فراہم کرتا ہے۔ اسے مقامی طور پر انسٹال کریں، معاونت یافتہ سیکیورٹی منتخب کریں، DCF مفروضوں کا جائزہ لیں یا ان پر گفتگو کریں، متعین مالیاتی انجن کے ساتھ منظرنامے حساب کریں، اور تیار کردہ Word یا PDF رپورٹ کا معائنہ کریں۔ نتائج کو سرمایہ کاری ریٹنگز یا یقینی ہدف قیمتوں کے بجائے مشروط تحقیقی مسودوں کے طور پر سمجھیں۔